股票投資 2473 思源科技該抱呢!?或是任賠殺出!?
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Q: 股票投資 2473 思源科技該抱呢!?或是任賠殺出!?
我買了兩張股價39.5塊的思源(2473),由於最近跌到只剩下33.5塊.
想請問各位這支股票有反彈回來的能力嗎!!??是否適合長期投資呢!?謝謝各位.
A: 2473思源 12/21 日收盤價格 : 34.3 元 經營項目 -- EDA 前段產品49.00%、EDA 後段產品35.02%、勞務收入10.24%、產品受託開發收入4.94%、其他銷貨收入0.80%
思源科技成立於1996年，為一從事電子設計自動化軟體(electronic design automation;eda研發、設計、行銷的專業廠商，並為目前亞洲唯一掛牌上市的eda公司。思源的eda產品分為前段與後段，前段產品主要提供ic 設計工程師一個整合性的偵錯環境，用以提高產品的開發效率;後段產品則提供半導體、idm 及foundry 等大廠設計自動佈線(layout的功能，達到節省繪圖時間、提高生產力之功效。思源的客戶遍及全球知名半導體與ic設計廠商，包括台積電、聯電、ti、ibm、聯發科等，就銷售區域，2006年內銷部份佔30.7%，外銷至亞太佔36.7%，歐美佔32.6%。eda產業須花3~5年設計新產品，產業進入障礙高，而一旦研發成功則產品生命週期可達近10年，思源的核心經營團隊在本業均擁有多年的資歷，公司與重要客戶長期策略合作關係穩定，為其主要的競爭利基所在。
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思源自成立即鎖定前段高階設計偵錯自動化系統為利基市場，自1998年推出debussy系列至今，目前已演化至verdi 2007年版，思源的「verdi」、「debussy」等系列產品於在全球的除錯自動化軟體市場中擁有40%的市佔率，未來的成長主要將來自整體eda產業的成長，公司近年來則是將發展重心將放在後段「laker」系列產品，使得後段產品佔整體的營收比重有逐年提高的趨勢，然未來思源在後段eda的發展勢必受到既存國際大廠cadence等的強力競爭。
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客戶付費方式逐漸改為分期給付，新產品的效應預計要到08年才會逐漸顯現：近年來思源逐步地付費方式調整為分期給付方式，目前佔整體營收比重已由2004年不到50%提升至65%，未來營收的波動性將可降低。在新產品的發展，思源是推出整合性類比ic 設計工具平台「laker adp」(analog design platform、用於自動化佈局製程的「laker ddl」(design-driven layout。前段新產品電子系統級設計工具(esl則將於下半年開始給客戶試用08年後將開始有營收貢獻。整體來說，新產品的效應預計要到08年才會逐漸顯現。
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個人的操作建議看法 : 2473思源 以上提供相關資訊 ( 預估全年營收為14.07億元(yoy+1.5%，稅前淨利為9.12億元(yoy+9.1%，稅後eps為3.93元。) 預估2008年營收18.73億元(yoy+25.03%，營益率60.87%，稅後eps 5.10元。 2473思源 操作看法: 33.5元 短底初現 . 中長期投資人 : 32.8元~34.1元 都有進駐的意願 . 負乖離 彈升 先看 :37.7元~38.3元 ((6月期 投資目標價 : 41.8元~42.3元)) 優於大盤表現 以上整理過後的資訊.提供給你 (希望可以幫助你)
參考資料
經驗分享是無價 2007-12-23 16:52:33 補充
verdi
屬於ic設計自動化電腦輔助軟體(eda的一環，因應次微米技術及高複雜度ic設計趨勢，ic產品在設計階段所需進行功能驗證及偵錯變的非常複雜，據統計在ic設計流程中，需70%的時間驗證，其中有50%的時間用於偵錯，verdi即提供整合的自動化偵錯環境，大幅縮短複雜的ic設計時間，提升設計偵錯的效率.
2007-12-23 16:52:50 補充
laker
為大幅提升積體電路設計效率，開發的全定制實體佈局佈線系統，除具有傳統佈局佈線編輯器所有基本功能外，高效能的64bits資料庫能力可輕鬆處理超大型設計。另外思源於去年推出laker adp(analog design platform；整合性類比ic設計工具平台及laker ddl(design driven layout；自動化佈局製程，搭配laker一併行銷.
2007-12-23 16:53:12 補充
新產品
主要功能在ic設計初期即考慮軟體及硬體製程進行設計，使ic設計到製造階段的瓶頸難題可以縮短降低，在soc的發展趨勢下，將設計提升至高層級的電子系統級(esl工具，可提升10-100倍的設計效率，以滿足嚴苛的上市時程需求，目前此產品預計q4起開始讓客戶試用，效益會在2008年顯現。研調機構gartner dataquest預估此單一領域未來五年可達到年複合成長率35%.
相關詞：
2473 思源科技,EDA,股票,yoy,自動化,聯發科,ic,台積電,長期投資,idm
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