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Q: 股票研究分析

請問各位大大誰知道2106建大這檔股票，未來趨勢如何，有沒有淺力呢?請大大們不吝賜教！謝謝...

A: 2106建大 1/19 日收盤價格 : 18.85 元經營項目 -- 各類橡膠輪胎之製造、批發、零售-- 輪胎(85.30)其他橡膠製品及防水膠布(14.69)

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建大 : 為國內第二大輪胎廠商，公司以kenda 自有品牌銷售，依其營收比重來看，自行車輪佔26.62%，機車胎佔20.37%，工業車胎佔27.1%，輕型卡轎車胎佔11.49%，其他(商品，原料等佔15.19%，由此可發現建大以小胎為其營收比重最大者，客戶皆為國內知名的機車、自行車業者，例三陽、巨大等；以銷售區域別來分，美加佔49.47%，歐洲佔18.23%，中南美佔7.14%，中東、非洲佔6.28%，其他地區佔18.88%。目前am 及oem 比重各一半。原料佔生產成本約70％

建大的轉投資海外廠在中國部分計有，建大橡膠中國(上海廠、建泰橡膠、深圳建大橡膠、庫博建大崑山；另外，於越南亦設有一越南廠。海外廠多以機車胎與自行車胎為主，與美國大廠cooper 合資(各持股50%的庫博建大崑山廠則以發展高價值的汽車胎為主，亦為建大進入pcr 輻射胎的跳板。多數海外投資於07 年開始損益兩平，屆時，即可貢獻獲利。建大中國除小胎生產外，目前有幫cooper(美國第二大輪胎廠商進行pcr 代工) 以14 及15吋為主，其代工量佔建大中國產能的一半，目前產能18000 條/日，由於產能利用率僅70%，到第三季為止，仍虧損6986 萬，但已較去年同期虧損1.11 億縮小，預估06 年將虧損約1 億，2007年虧損則可縮小至5000 萬以內。

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越南廠以生產機車(目前產能6000~7000 條/日、自行車(目前產能25000 條/日小胎為主，目前內外銷比重各佔一半，外銷以中南美.歐洲為主，但因內銷毛利率高於外銷，預計將提高內銷比重。過去建大內銷越南的機車胎都已組裝廠為主，但毛利不到10%，這兩年來，因原物料價格上漲，越南境內的輪胎小廠無力負擔原物料價格，紛紛倒閉，因此，訂單紛紛轉至建大等大廠，恰好建大調整營運策略，降低低毛利組裝廠的出貨量，積極進入高毛利達15%之修補市場。建大預估越南加入wto 後，內需數量將會有顯著之成長，故建大於越南將再擴廠，為於原廠址擴場廠，並將在該廠區內籌設打膠中心，將就近供應越南廠產製輪胎所需的膠料，未來，建大越南廠將可自行供料生產，不必再由深圳廠轉口供應，降低成本的效益可期，增加之產能為現有產能之40%，預計2007 年3q 即可以完成，屆時，越南廠即可達損益兩平。

輪胎產業將受益於大陸汽車市場仍未飽和，預估2007 年仍將持續成長10%~15%。預估2007 年建大台灣廠之營收為43.47 億元，yoy+8.7%，稅前淨利7.19 億元，稅後淨利6.35 億元，eps1.38 元 ( 對於 2106建大的建議與看法 : 17.35元~17.6元為中長期有效的支撐價點 ~ 持有或是買進的價區) 短期來看. 股價: 18.5元~19.1元連續整理盤整 ~ 可以再等等觀望 ( 96年來看的話: 股價應該有挑戰 25.3元~25.65元的能力 ) 產業淡季的關係.不建議追價.可以等待落底支撐區的來到.再來考慮

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參考資料

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